Cara membuat template untuk mengelola portofolio investasi Anda

Cara membuat template untuk mengelola portofolio investasi Anda

App Information of

App Name v
Genre investasi saham terbaru
Size
Latest Version
Get it On Google Play
Update
Package Name
Rating
Installs

Description of

Banyak dari kita yang memiliki portofolio saham membuat spreadsheet kita sendiri untuk mengelola investasi kita dengan cara sebaik mungkin.

Dalam posting ini saya akan menjelaskan template yang telah saya buat untuk kontrol dan pemantauan portofolio saya jika ada yang tertarik untuk membuat yang serupa atau mengomentari saran apa pun untuk memperbaikinya. Selain itu, jika Anda tertarik untuk menerima template pribadi saya, di akhir posting saya menjelaskan bagaimana Anda dapat mengaksesnya bersama dengan satu tahun pembaruan.

Pada dasarnya template dibagi menjadi 4 bagian:

Catatan – Ini adalah “ibu” dari seluruh template, di sini hampir semua data diisi dan dari sini adalah tempat praktis sisa informasi diselesaikan secara otomatis. “Catatan” yang akan diperkenalkan adalah sebagai berikut:

  • Tanggal operasi – Tanggal di mana pergerakan telah dilakukan, baik membeli, menjual, membagikan dividen, dll.
  • Nilai – Nama tindakan.
  • Negara – Negara yang nilainya dimiliki (Spanyol, Amerika Serikat, Inggris, dll).
  • Portofolio – Broker di mana saham ini disimpan.
  • Mata uang – Mata uang di mana ia dioperasikan di negara itu.
  • Sektor – Sektor yang nilainya dimiliki (Utilitas, REIT, Kesehatan, dll.).
  • Deskripsi – Aktivitas yang dirujuk oleh catatan ini. Hanya nilai-nilai berikut yang dapat dimasukkan: Beli saham, Saham penjualan, Pembagian dividen, Komisi, Peningkatan modal, Dividen Script, Hak penjualan, Bantuan premium.
  • Tindakan – Menyertakan beberapa deskripsi di poin sebelumnya untuk mengotomatiskan perhitungan spreadsheet. Hanya nilai berikut yang dapat dimasukkan: Pembelian, Penjualan, Dividen, Komisi.
  • Dividen – Jumlah bersih dividen yang diterima.
  • Pembelian – Data pembelian saham: Harga pembelian saham, Jumlah sekuritas, Komisi yang didukung.
  • Penjualan – Data penjualan saham: Harga jual saham, Jumlah saham, Komisi didukung.

Informasi portofolio – Informasi umum dari portofolio saham: nilai (nama saham), investasi yang dilakukan, jumlah saham, harga pembelian saham, broker tempat saham disimpan, negara, mata uang dan sektor.

Seperti yang dapat Anda lihat pada tabel di atas, satu-satunya hal yang harus kita masukkan adalah nama tindakan (contoh Técnicas Reunidas) dan sisa nilai akan diisi secara otomatis.

Untuk ini kami telah menggunakan fungsi SUMASI dan VLOOKUP yang akan terlihat di lembar “Catatan” untuk semua informasi yang dikondisikan ke data yang dimasukkan di kolom nilai.

Untuk manajemen yang lebih visual, kami memiliki grafik berikut:

Informasi investasi – Berikut adalah variasi yang dialami portofolio kami, yaitu bagaimana portofolio kami telah meningkat atau menurun selama bertahun-tahun.

Seperti dalam kasus sebelumnya, yang harus kita lakukan adalah memasukkan nama saham di kolom nilai (contoh Técnicas Reunidas) dan investasi yang dilakukan untuk nilai itu akan secara otomatis muncul setiap tahun.

Dalam hal ini kami telah menggunakan fungsi SUMASI yang ditautkan ke DATE untuk memperhitungkan investasi yang dilakukan setiap tahun. Misalnya, untuk menghitung investasi pada tahun 2015, kami akan menghitung dari 2015 hingga 2018 dan mengurangi dari 2016 hingga 2018 sehingga hanya tersisa dengan data yang terkait dengan 2015.

Seperti dalam kasus sebelumnya saya telah membuat grafik berikut untuk melihat sekilas bagaimana portofolio investasi kami berkembang:

Informasi Dividen – Semua informasi mengenai dividen yang diterima dalam portofolio kami ditampilkan di sini. Baik pendapatan dividen maupun persentase pengembalian sesuai dengan jumlah yang diinvestasikan muncul.

Seperti biasa, kita harus memasukkan nama perusahaan di kolom nilai (contoh Técnicas Reunidas) dan secara otomatis muncul baik pendapatan yang diterima dan dividen serta persentase pengembalian.

Untuk melakukan perhitungan ini kami telah menggunakan fungsi SUMASI yang terkait dengan DATE untuk memperhitungkan dividen yang diterima setiap tahun. Misalnya, untuk menghitung dividen yang diterima pada tahun 2015 kami akan menghitung dari 2015 hingga 2018 dan mengurangi dari 2016 hingga 2018 tetap demikian hanya dengan data yang terkait dengan 2015.

Dalam hal ini saya juga telah membuat serangkaian grafik yang menunjukkan mana yang telah menjadi sekuritas yang telah memberikan kontribusi dividen paling banyak dan pengembalian portofolio tahunan dan akumulasi:

Itu saja, dengan tiga spreadsheet ini kami memiliki pandangan yang jelas tentang portofolio saham kami yang dibagi menjadi: data umum dan global portofolio kami, evolusi investasi dan pendapatan yang diterima dari dividen, serta profitabilitas yang sama.

Seperti yang mungkin Anda bayangkan, saya telah menginvestasikan berjam-jam dalam realisasi file Excel serta dalam otomatisasi itu, jadi saya akan dengan senang hati menerima komentar apa pun untuk meningkatkan dan / atau memperbaruinya serta membantu Anda jika Anda memiliki masalah saat membuat milik Anda.

Seperti yang saya sebutkan di awal ulasan ini, jika Anda menyukai apa yang telah saya buat dan Anda bersedia membayar sejumlah kecil, kirimkan saya email ke [email protected] dan saya akan mengirimi Anda template yang dipersonalisasi. Untuk ini saya akan meminta Anda untuk memberi saya beberapa informasi tambahan seperti tahun di mana Anda ingin mulai dikelola, jumlah maksimum saham dalam portofolio, dll. Tarif ini juga termasuk satu tahun upgrade gratis.

Related Posts of

Cara Berinvestasi di Bursa Efek Panama

BBVA SPANYOL

5 Langkah Mudah Beli Saham Supermaxi

Ledakan orang muda berinvestasi dalam saham melalui aplikasi (dan bahaya apa yang dimilikinya) – BBC News World

Di mana untuk berinvestasi di tahun 2022? Taruhan Bank Investasi untuk Obligasi dan Saham Global – La Tercera

Bagaimana cara berinvestasi di Amazon? Panduan lengkap 2022 langkah demi langkah!

Beli Saham Amazon Bagaimana Cara Berinvestasi?

Cara berinvestasi di S&P 500

BERINVESTASI DI AMAZON – JANGAN JATUH KE DALAM PENIPUAN INI – mibiyuyo

Leave a Reply

Your email address will not be published.